Impostazione di un progetto

Per iniziare a lavorare con un progetto, è necessario eseguire le seguenti operazioni:

1. Aggiungi progetto

2. Aggiungi struttura cartelle

3. Aggiungi ruoli

4. Aggiungi utenti

Aggiungi progetto

Dopo aver effettuato l'accesso la schermata di selezione del progetto appare senza progetti.

Nuovo progetto

Clicca sul pulsante Aggiungi per creare un nuovo progetto. Inserisci il nome del progetto, i dettagli e il paese in cui verrà eseguito il progetto.

Copia progetto

Quando è necessario gestire più progetti, la maggior parte avrà le stesse impostazioni e struttura. La creazione di un progetto modello vuoto in cui impostare la struttura delle cartelle, i ruoli, i moduli e i flussi di lavoro è un buon modo di lavorare. In questo modo lo si imposta una volta e si copia il progetto per ogni nuovo progetto che è necessario impostare.

Se hai già progetti esistenti, puoi creare un progetto basato su un progetto esistente e selezionare le opzioni che desideri copiare nel nuovo progetto.

Solo l'amministratore cliente può creare un nuovo progetto o copiare un progetto esistente. Un cliente può avere più amministratori cliente gestiti dal team di Bricsys 24/7.

App Amministrazione

Una volta creato il progetto e inserito il progetto, vai all'app amministrazione, l'icona della chiave inglese nella Barra delle App alla tua sinistra.

impostaZioni

La categoria Impostazioni consente di modificare le impostazioni del progetto, le impostazioni del documento, le impostazioni del calendario, le impostazioni dell'amministratore.

Impostazioni del documento

Nelle impostazioni dei documenti è possibile definire la modalità di visualizzazione della numerazione delle revisioni nel progetto.

Versione singola

Per impostazione predefinita vengono utilizzate le singole revisioni, scegliere l'opzione che si desidera utilizzare.

Versione principale / secondaria

Abilita la casella di controllo versione principale / secodaria dei documenti per lavorare con un doppio numero di revisione. Questo è un modo utile per tenere traccia dell'avanzamento di un documento. Ogni versione principale può rappresentare una pietra miliare raggiunta dal documento.

Struttura

L'impostazione della struttura consente di creare la struttura delle cartelle per il progetto. Bricsys 24/7 ti offre il 100% di libertà di creare una struttura di cartelle in base alle esigenze della tua azienda.

È possibile aggiungere manualmente delle cartelle cliccando sull'azione "Aggiungi cartella" o utilizzando lo strumento di trasferimento per copiare facilmente una struttura di cartelle esistente dal computer locale su Bricsys 24/7.

Opzioni cartella

• Tipo di cartella

Ogni tipo di cartella rappresenta la propria app nella barra laterale. Le cartelle di documenti possono essere visualizzate solo dall'App Struttura. Tutte le altre cartelle possono essere visualizzate nell'app Struttura e nella propria app.

• Diritti di accesso predefiniti

L'impostazione dei diritti di accesso predefiniti consente di impostare rapidamente lo stesso accesso per tutti i ruoli esistenti nel momento in cui si crea una cartella.

Ricorda che ogni tipo di cartella rappresenta un'app diversa nella Barra delle App.

Ruoli

Dopo aver impostato la struttura del progetto, è necessario definire i ruoli. Un ruolo raggruppa i membri del progetto, facilitando la differenziazione nel progetto. Esempi tipici di ruoli sono "Amministratori", "Architetti", "Ingegneri", "Appaltatori", ...

Opzioni di ruolo

• Usa come maillist

Ciò consente di selezionare il ruolo quando si invia una notifica, un messaggio ... come destinatari. Tutti i membri dei ruoli saranno selezionati e possono essere deselezionati individualmente dall'utente.

• Colore

Il colore viene utilizzato nel visualizzatore di documenti. Dando un colore diverso ai ruoli, le annotazioni all'interno del visualizzatore si distingueranno facilmente chiarendo chi ha fatto l'annotazione; l'architetto, l'ingegnere ...

• Vedi altri utenti

Se un ruolo non può vedere altri utenti, i membri del ruolo non saranno in grado di inviare notifiche ad altri membri del progetto.

• Visualizza le revisioni

Abilitare un ruolo per visualizzare le revisioni di un documento. Se deselezionato, sarà visibile solo l'ultima revisione del documento.

• Cambia il loro profilo

Raccomandiamo vivamente di abilitare questa impostazione in modo che gli utenti possano modificare le loro informazioni e preferenze personali.

Accesso alle cartelle

Dopo aver impostato le cartelle ed i ruoli, è il momento di configurare l'accesso. La categoria Accesso alle Cartelle per impostazione predefinita mostra la struttura delle cartelle e un ruolo nel menu a discesa sopra la struttura.

Passa facilmente alla vista ruoli selezionando l'opzione "Per ruolo" nel menu a discesa sopra.

Ispettore di accesso

L'ispettore di accesso sulla destra mostra se l'accesso è impostato o meno. Esistono due tipi di accesso: visualizza tutto, visualizza proprio. Visualizza proprio significa che l'utente può accedere solo agli elementi di cui è autore.

A seconda del tipo di cartella, potrebbero non essere disponibili tutti i tipi di accesso.

Clicca sulla matrice per impostare o rimuovere un accesso specifico. Usa i pulsanti di attivazione in alto per impostare lo stesso accesso su tutte le cartelle, i pulsanti di attivazione a destra per impostare l'accesso predefinito. Il pulsante di attivazione / disattivazione dell'angolo in alto a destra consente di attivare / disattivare tutto l'accesso.

Per ogni cartella con sottocartelle l'icona "Applica a sottocartella" consente di copiare facilmente lo stesso accesso a tutte le sottocartelle.

Salvare le modifiche prima di uscire dalla categoria di accesso.

Utenti

Ora che un progetto ha cartelle, ruoli e accesso, possiamo aggiungere utenti. La categoria Utenti consente di aggiungere utenti al progetto.

Clicca sull'azione Aggiungi utente per aggiungere un utente. Aggiungi sempre utenti aggiungendo l' indirizzo di posta elettronica dell'utente. Nel caso in cui l'utente abbia già accesso a Bricsys 24/7 in un altro progetto, l'utente verrà mostrato nei risultati della ricerca. Altrimenti puoi creare un nuovo utente.

Dopo aver aggiunto l'utente, seleziona i ruoli di cui l'utente fa parte. Un utente può far parte di più ruoli, il che significa che l'accesso sarà l'accesso consolidato su tutti i ruoli. Se il progetto ha una cartella della rubrica, è possibile scegliere di aggiungere l'utente alla rubrica.

Invito

L'ultimo passo è inviare un invito. Consigliamo vivamente di aggiungere un messaggio personale in modo che l'utente sappia chi sta inviando l'invito e il motivo.

L'utente può impostare la password cliccando sul collegamento "imposta o reimposta password" nell'e-mail di invito. Un utente esistente può accedere con l'indirizzo email e la password esistente.